Allied Critical Metals anuncia una oferta de colocación privada sin intermediarios de acciones ordinarias a un precio de $2.05 por acción (la "Oferta") con un inversor estratégico existente (el "Inversor Estratégico Existente") y un nuevo inversor estratégico (el "Nuevo Inversor Estratégico", denominados colectivamente los "Inversores Estratégicos") por un importe bruto de US$25 millones. Además de la Oferta, el Inversor Estratégico Existente también ha acordado proporcionar a la Compañía US$15 millones en financiación de proyectos para la construcción del proyecto piloto Villa Verde de la Compañía (la "Planta Piloto") y ha suscrito un acuerdo de compra (el "Acuerdo de Compra") con la Compañía por el 50% de los concentrados de tungsteno producidos en la Planta Piloto. El Acuerdo de Compra está sujeto a un precio mínimo de US$1.000/mtu para el año calendario 2026, sujeto a las revisiones de precios habituales.
"Nos complace anunciar que hemos formalizado un paquete de financiamiento transformador que no solo acelerará nuestra producción de concentrados de tungsteno, sino que también fortalecerá nuestro balance. La planta piloto en Vila Verde está en marcha este año para poner en marcha concentrados de tungsteno en un mercado global con gran demanda de este metal", comentó Roy Bonnell, Director Ejecutivo de la Compañía. "La obtención de dos inversionistas estratégicos valida nuestra estrategia de acelerar la producción de concentrado de tungsteno y nos permite contar con financiamiento completo hasta la construcción de la mina del Proyecto de Tungsteno Borralha, ambos hitos importantes para nuestra Compañía. En un mundo donde el tungsteno es un recurso valioso y con precios superiores a US$3.000/mtu, este financiamiento representa un sólido respaldo para nuestro plan de acelerar la producción de concentrado de tungsteno".
Condiciones de la Oferta de Acciones
La Oferta consistirá en acciones ordinarias de la Compañía (las "Acciones" y cada una, una "Acción") emitidas a un precio equivalente al precio promedio ponderado por volumen de las Acciones en la Bolsa de Valores Canadiense (la "CSE") durante los últimos 10 días a la fecha de emisión (el "Precio"), que es de $2.05 por Acción. El número de Acciones a emitir se determinará de acuerdo con las políticas de la CSE. Las Acciones estarán sujetas a los periodos de restricción de venta exigidos por la legislación aplicable en materia de valores. El Nuevo Inversor Estratégico invertirá US$15 millones de la Oferta, sujeto a la debida diligencia y otras condiciones de cierre habituales. El inversor estratégico actual ha acordado respaldar la totalidad de la oferta, con el cierre inmediato del primer tramo de 10 millones de dólares estadounidenses, sujeto a la aprobación de la CSE, y el cierre del tramo restante de 15 millones de dólares estadounidenses antes del 17 de julio de 2026.
La compañía tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para el desarrollo de la planta piloto, las actividades de exploración y desarrollo en curso del proyecto de tungsteno Borralha y para capital de trabajo adicional.
La oferta está sujeta a la aprobación de la CSE.
Planta Piloto de ila Verde - Condiciones de Financiamiento del Proyecto
De conformidad con un acuerdo vinculante de fecha 24 de abril de 2026, el Inversionista Estratégico Existente ha acordado proporcionar a la Compañía un financiamiento para el proyecto (el "Financiamiento") mediante la emisión de bonos o como un préstamo a plazo garantizado senior por un monto principal total de US$15 millones, con un plazo de cinco años, para financiar la construcción y los gastos de la Planta Piloto.
El Financiamiento devenga un interés total del 2.5% anual y la tasa vigente de financiamiento a un día garantizado ("SOFR"), pagadero trimestral o semestralmente el último día de cada período de interés, a posteriori. El Financiamiento también devenga una comisión de compromiso del 1% anual sobre la porción no utilizada y no cancelada del Financiamiento. La Compañía también pagará una comisión de gestión equivalente al 0.5% del Financiamiento. La línea de crédito está garantizada por los activos que conforman la planta piloto, excluyendo las concesiones mineras del proyecto de tungsteno Vila Verde. La Compañía prevé que el primer desembolso de la línea de crédito se produzca en el tercer trimestre de 2026.
Planta Piloto Vila Verde - Acuerdo de Compraventa
Conforme a los términos del Acuerdo de Compraventa, la Compañía ha acordado vender al Inversionista Estratégico Existente el 50% de los concentrados de tungsteno producidos en la planta piloto, según su licencia actual para la producción de 150.000 toneladas anuales de mineral (el "Producto"), durante un período de cinco años. En caso de que la licencia aumente hasta 150.000 toneladas anuales adicionales, el Inversionista Estratégico Existente tendrá derecho a adquirir el 25% de dicho aumento en las mismas condiciones. En caso de que alguna agencia gubernamental, incluyendo el Departamento de Guerra de los Estados Unidos o el Ministerio de Defensa de Portugal, solicite la compra del Producto a la Compañía, el Inversor Estratégico Existente se ha comprometido a actuar razonablemente para reducir el porcentaje del Producto que adquirirá de la Compañía. El Acuerdo de Compra incluye un precio mínimo de US$1.000/mtu para los concentrados de tungsteno producidos en 2026.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en los Estados Unidos, ni se realizará ninguna venta de los valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Los valores que se ofrecen no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de 1933"), ni conforme a ninguna ley estatal de valores de los Estados Unidos, y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro correspondiente o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de 1933 y las leyes estatales de valores aplicables.
Allied Critical Metals tungsteno Vila Verde
